Pour qui ? Pour quoi ?
Métier : Conseiller financier européen
Formation professionnelle au métier de Conseiller financier à temps plein ou partiel (alternance possible) de niveau 5 en Europe.
Compétences visées
- Comprendre les principaux enjeux influant sur la situation financière personnelle du client
- Formuler une proposition simple, économiquement attrayante et juridiquement fiable
- Reconnaître les situations où l’intervention d’un autre expert est nécessaire
Pré-requis pour les candidats
- Avoir validé des études dans le domaine des services financiers
ou
- Justifier du baccalauréat et de 2 années d’expérience minimum dans le conseil financier à la clientèle de particuliers, acquise dans une banque, une compagnie d’assurance, un cabinet indépendant ou tout autre institution financière. L’expérience dans le domaine fiscal ou dans un cabinet d’avocat est également prise en compte.
Comment obtenir la certification ?
Deux possibilités se présentent au professionnel déjà en activité et au futur professionnel, le choix étant lié à la situation professionnelle et au parcours de chacun.
Suivre une des formations certifiées
Partenaire d’EFPA, L’ESBanque (École supérieure de la banque) propose trois cursus en France.
Programme accrédité EFPA Europe délivré dans trois parcours :
Passer un examen en direct
Il comporte un QCM de 100 questions et une étude de cas. La certification est acquise pour une note moyenne au moins égale à 10/20.
Quel programme ?
Un programme élaboré par des universitaires et des professionnels de la gestion de patrimoine originaires de plus de 10 pays.
La certification EFPA, sésame pour l’Europe
Les certifications EFPA sont des passerelles pour les certifiés envisageant une mobilité en Europe. Pour obtenir la reconnaissance de sa certification dans un autre pays, le certifié doit :
- entrer en contact avec l’association EFPA nationale du pays visé ;
- réussir une évaluation associant maîtrise de la langue et spécificités juridiques et fiscales du pays.
Pour la France, envoyer un courriel à l’adresse contact@efpa-france.fr avec en pièces jointes copies de carte nationale d’identité et du diplôme EFPA.
Certifié ET adhérent EFPA : quelques obligations pour de nombreux avantages
La certification donne l’accès à l’espace en ligne référençant un éventail d’outils et de ressources mis à disposition par EFPA pour accompagner le certifié au quotidien dans l’exercice de son métier.
Découvrir les avantages uniques réservés aux certifiés adhérents
La certification EFPA est valable 2 ans, effective dès la réussite de l’examen. Son renouvellement s’obtient par la justification d’heures de formation. Un certifié à jour du paiement de sa cotisation EFPA et qui respecte le code éthique européen peut s’inscrire sur le site pour obtenir ses codes lui donnant l’accès à l’espace des services.