EFPA FRANCE


ENGAGEMENTS | CERTIFICATIONS

ENGAGEMENTS

EFPA France est une association professionnelle de promotion et de certification dans le domaine de la gestion de patrimoine en France. Depuis 2009, elle agit aux côtés des CGP, des conseillers patrimoniaux bancaires, des diplômés EFA et EFP. Sélectionner et certifier des formations de qualité constante, bâtir des partenariats porteurs et durables, déployer des services pour créer des synergies entre ses membres et les aider à maintenir leurs compétences dans la durée. Tels sont les engagements d’EFPA France auprès des conseillers patrimoniaux en cabinet comme des salariés des structures financières et bancaires.

Une certification EFPA France a un rôle de faire-valoir

Elle ouvre des portes, elle crée des synergies, elle génère efficacité et sécurité pour tous les certifiés.

  • Des formations certifiées reconnues dans un secteur exigeant.
  • L’appartenance à un réseau européen (13 pays) au sein duquel circulent informations actualisées et bonnes pratiques.
  • Le respect d’une ligne de conduite intègre mettant le client et ses projets au centre de la réflexion et de l’action professionnelle du conseiller patrimonial.

65000

Certifiés européens

Les certifiés EFPA France de niveau EFA ou EFP appartiennent à la grande communauté des certifiés EFPA Europe.

7

Formations d'excellence

Sélectionnées pour la qualité de leur programme et leur capacité à évoluer au rythme du secteur, elles sont contrôlées chaque année par EFPA France.

1

Charte éthique

Partagée par tous les certifiés EFPA, elle assure la protection des clients et des professionnels.

2

Certifications

Conseiller en gestion de patrimoine européen (EFP) et Conseiller financier européen (EFA) sont les deux certifications d’EFPA, exigeantes en connaissances et approche clients.

Des services exclusifs à disposition


Si vous êtes un acteur dans le domaine de la gestion patrimoniale, vos besoins ne font sûrement pas exception à ceux exprimés par vos confrères et consoeurs.

  • Il vous est régulièrement indispensable de prendre du recul par rapport aux enjeux financiers de votre activité ?
  • Il vous importe de donner des ailes à vos projets d’installation en cabinet, de recrutement dans une structure financière ou d’expatriation dans un pays d’Europe ?
  • Il vous convient de partager sur vos problématiques et de vous tenir informé des évolutions de votre environnement ?

CONNAÎTRE

Se tenir informé des évolutions et tendances

SE RECONNAÎTRE

Échanger avec ses pairs, contribuer aux réflexions de fond

SE FAIRE CONNAÎTRE

Gagner en visibilité et reconnaissance

C’est le sens dans lequel vont les services qu’EFPA France a dédié à ses adhérents. Un ensemble d’avantages à retrouver en ligne dans votre Espace adhérents et qui vous ouvrent les portes de l’Europe autant qu’ils vous accompagnent au quotidien.

Les certifications EFPA France


Avantages | Obtenir sa certification | Renouveler sa certification | Faire accréditer un parcours de formation

Les certifications EFPA prouvent que le mieux peut aussi être l’ami du bien.

Bien sûr, accéder à la fonction de Conseiller patrimonial, Conseiller financier, EFA, EFP, CGP-CIF, est en soi un bel accomplissement pour tout diplômé. Une vie professionnelle orientée conseil financier, optimisation fiscale, stratégie de placements et service clients se dessine.

Accéder à une fonction de conseil en gestion patrimoniale, c’est vraiment bien !

À choisir, pour une carrière la plus florissante et épanouissante possible, le mieux est d’opter pour une formation certifiée EFPA France privilégiant ainsi :

  • l’ouverture sur l’Europe ;
  • les nombreux services dédiés aux certifiés ;
  • la qualité des partenariats, avec des associations (ANACOFI, CNCEF, Compagnie des CGP-CIF) et Centres de formation (ESBanque, ESA, Université d’Angers) ;
  • les engagements éthiques.

Choisir une formation certifiée EFPA, c’est encore mieux !

Obtenir sa certification

Les cursus et parcours de formation certifiés par EFPA France après une sélection rigoureuse répondent à des critères d’exigence dont l’association contrôle le respect chaque année.

La certification EFP, European financial planner™

La certification EFA, European financial advisor™

Renouveler sa certification

Tous les deux ans, tout certifié de niveau EFP ou EFA procède au renouvellement de sa certification, après justification d’un nombre d’heures de formation obtenues sur la période, correspondant à une actualisation ou mise à niveau de ses connaissances ou compétences dans le domaine.

  La recertification, pourquoi et comment ? 

Faire accréditer un parcours de formation

EFPA France étudie toute demande d’accréditation émanant de centres de formation, écoles, universités, organismes indépendants, en quête d’une caution forte pour valoriser leurs cursus en gestion patrimoniale.

Pour un parcours universitaire comme pour une formation continue, obtenir une accréditation EFPA France, c’est assurer ses apprenants du haut niveau d’exigence et de qualité des diplômes visés

  • La dimension européenne de l’accréditation EFPA donne une nouvelle orientation à la stratégie de développement de votre université.
  • Avec l’accréditation EFPA – gage de professionnalisme et d’expertise – votre programme de formation continue gagne en attractivité.

L’accréditation d’un parcours de formation

Les avantages des certifications EFPA


Pour les professionnels en libéral

Expertise

Double réseau France et Europe

Parrainage

Opportunités d’affaires

Pour les salariés bancaires et de structures financières

Intégrité

Reconnaissance européenne

Attractivité à l’embauche

Services concrets

Pour les établissements de formation

Visibilité

Professionnalisme

Compétitivité

Caution européenne

Les certifiés EFPA en France


Ce sont pas moins de 65 000 adhérents EFPA en France qui forment avec leurs homologues européens dans 16 autres pays un impressionnant maillage d’expertise en stratégie patrimoniale. Autant d’opportunités de vous faire conseiller par un professionnel présentant :

  • la maîtrise des pratiques locales ;
  • la connaissance des opportunités à saisir dans une zone.

Vous êtes porteur d’un projet d’expatriation ou envisagez de développer votre activité dans un des pays où EFPA Europe est implantée ? Prenez contact avec un conseiller certifié EFA ou EFP en France pour vous accompagner dans tous vos déploiements hors France.

Actualités et conseils


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Think tank (distanciel) d’EFPA Europe le 13 décembre 2021

EFPA Europe organise une conférence en ligne le 13 décembre 2021 dans le cadre de son « Think tank ». Deux thématiques seront débattues avec les participants : 1 – Perspectives économiques et classes d’actifs : les gagnants et les perdants après le coronavirus 2) Le transfert des rendements générés par les investissements vers la création de revenus Programme […]
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Patrimonia se prépare

Le salon se tiendra à Lyon le 30 septembre et le 1er octobre 2021. Cette année, le thème central sera l’orientation de l’épargne.
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Formation e-learning Finance comportementale ODONATECH

Nous avons accrédité une nouvelle formation continue, d’une durée de 3 heures sur la finance comportementale.