DES SERVICES FONCTIONNELS QUI PONCTUENT LA VIE DE CONSEILLER PATRIMONIAL


Grâce à l’étendue du réseau de certifiés experts EFPA Europe dans seize pays, les certifications de niveau Conseiller en gestion de patrimoine et Conseiller financier ouvrent aux adhérents EFPA France les portes de l’Europe. Liées à la validation d’un diplôme ou à un renouvellement par des heures de formation, les certifications donnent aux adhérents l’accès à un ensemble d’avantages uniques.

Le certifié EFPA a un sentiment d’appartenance à une communauté active, en France et en Europe. Il peut y trouver des repères, une aide à la prise de décision et échanger avec ses pairs, être parrainé par un conseiller plus expérimenté, se mettre à jour sur une nouvelle réglementation.

Les fonctions de l’espace adhérents en ligne

Cet espace dédié a pour vocation de vous accompagner dans les différentes problématiques rencontrées – s’entourer, échanger, rester en veille, consolider ses compétences, se professionnaliser – pour toujours mieux conseiller vos clients et pérenniser votre activité.

POUR CONNAÎTRE : VEILLE ET ACTUALITÉS

Face aux évolutions réglementaires, aux clients de plus en plus avertis, à la multiplication des offres, EFPA vous aide à toujours mieux exercer votre métier en vous offrant des outils pratiques et à jour. L’objectif est de vous accompagner dans la pratique de votre activité, de vous faire gagner du temps et d’éclairer vos prises de décision !

 

  • Calendrier des événements, colloques et congrès en France et à l’étranger, ceux de l’EFPA et des organisations partenaires afin de ne rien manquer des évènements phares concernant vos métiers.
  • Articles sur les évolutions du secteur patrimonial, sur des thématiques pointues et les tendances de la société, regroupés au même endroit.
  • Ouverture européenne : compilation des formalités, contraintes et bonnes pratiques rencontrées dans chaque pays du réseau européen EFPA pour ceux qui souhaitent enrichir leur parcours, leurs connaissances ou leur démarche de conseil client.
  • Cas pratiques, webinaires, conférences en ligne animés par EFPA ou un partenaire pour étoffer et challenger votre approche conseil.
  • Accompagnement à la sortie des études, soit avec des conseils d’installation pour les conseillers libéraux ou des fiches pratiques métiers détaillant les différents parcours professionnels possibles en banque.

 

Pour Connaitre : Veille et actualités

Face aux évolutions réglementaires, aux clients de plus en plus avertis, à la multiplications des offres, EFPA vous aide à toujours mieux exercer votre métier en vous offrant des outils pratiques et à jour. L’objectif est de vous accompagner dans la pratique de votre activité, de vous faire gagner du temps et d’éclairer vos prises décisions !

POUR SE RECONNAÎTRE : LA FORCE DES RÉSEAUX

EFPA est un organisme unique qui réunit des adhérents de plusieurs profils exerçant dans des contextes différents, avec des problématiques métiers variées, des clientèles multiples et dans plusieurs pays. Et c’est tout l’intérêt de l’adhésion que d’avoir accès à ces différentes approches, aussi bien pour s’enrichir personnellement, contribuer aux réflexions sur vos métiers que solliciter des avis d’experts ou faire jouer les synergies. Les perspectives engendrées par ces échanges donnent une tout autre ampleur à votre métier !

  •  Accès à des ressources en Europe, un avantage unique EFPA :
    • consultation d’une liste de personnes référentes dans chaque pays ;
    • aide à la mise en relation pour accompagner une éventuelle installation professionnelle à l’étranger ;
    • soutien pratique pour une mission de conseil auprès d’un client transfrontalier ou possédant des avoirs dans un pays européen.
  • Synergies en France : création d’interactions régionales ou nationales entre CGP sur des sujets business, des nouvelles initiatives ou des questionnements métiers.
  • Participation à des commissions sur des thématiques d’actualité concernant votre métier afin d’agir concrètement et d’être force de proposition.
  • Programme de parrainage pour que chaque nouveau certifié profite de l’expérience de professionnels aguerris et progresse.

 

POUR SE FAIRE CONNAÎTRE : VALORISATION ET NOTORIÉTÉ

S’impliquer au sein du réseau EFPA, c’est gagner en visibilité au service de votre métier, de votre business, c’est devenir référent et tangibiliser votre expertise. En activant ce cercle vertueux, les certifiés EFPA bénéficient d’une exposition auprès de leurs pairs, y compris à l’étranger, qui peut directement déboucher sur des contacts productifs, un rôle prédominant et une reconnaissance accrue.

  •  Reconnaissance des profils actifs et influents en fonction de l’implication au sein du réseau EFPA pour encourager la participation aux actions et contribuer à la vie du réseau : visibilité octroyée par la présence lors des animations, les réponses apportées sur les discussions du forum…
  • Rencontres internationales : participation à des conférences et formations européennes.
  • Visibilité client par le biais d’une caution EFPA sur les documents clients.