EFPA France est avant tout une communauté de femmes et d’hommes impliqués pour gérer les dossiers patrimoniaux et dispositifs financiers de leurs clients. Ils partagent une certification métier, des réflexions et vues sur leur fonction de conseil, des ressources et publications, des participations à des congrès, et de nombreux services exclusifs EFPA…

L’action d’EFPA France permet de fédérer des conseillers en gestion de patrimoine certifiés autour de référentiels communs. Elle apporte valeur, sécurité et cohérence aux métiers du conseil et de la gestion de patrimoine ainsi qu’aux structures de formation qu’elle accrédite.

  • Certifications professionnelles européennes : établissement, contrôle et modalités d’accès.
  • Moyens pour maintenir des connaissances et compétences acquises
  • Études et recherche sur les techniques liées à l’exercice des métiers patrimoniaux et financiers.
  • Partenariats avec des entités nationales ou européennes pour promouvoir les certifications dans le respect d’une charte éthique partagée.

Au plus près des acteurs en gestion patrimoniale et organismes formateurs


SOUTENIR LES CONSEILLERS en gestion de patrimoine (EFP, European financial planner™) et en investissement (EFA, European financial advisor™)

Organisme de certification, EFPA France est impliquée auprès des CGP de cabinets de conseils ou salariés de banque ou d’établissements financiers. Elle les accompagne à chaque étape de leur vie professionnelle.

  • À la sortie de leur cursus suivi auprès de centres de formation partenaires : EFPA est un soutien pour l’installation en cabinet, l’embauche dans des structures financières.
  • En phase de développement d’activité : renforcement des compétences grâce à une formation continue experte, dans un contexte réglementaire renforcé.
  • Pour les projets en Europe, d’installation ou d’accompagnement clients : la certification EFPA est reconnue dans seize pays européens.

ACCRÉDITER DES PARCOURS DE FORMATION aux métiers de conseils en gestion de patrimoine

Un diplôme bénéficiant de l’accréditation EFPA est un gage de qualité pour l’organisme de formation le délivrant.

Sélection des meilleurs cursus

Étude de chaque demande d’accréditation par EFPA selon des critères précis assurant le niveau d’expertise du programme.

Dimension européenne

Conformité à un référentiel métier européen, aux normes fixées par EFPA Europe

Contrôle annuel des contenus

Suivi effectué par EFPA France assurant que les formations accréditées répondent aux exigences évolutives en conseil patrimonial et financier.

Des instances décisionnaires composées d’experts reconnus


Des femmes et des hommes issus des métiers de la gestion patrimoniale, ils en maîtrisent les contraintes réglementaires comme déontologiques et sont conscients des enjeux à venir pour les acteurs de la profession aussi bien que pour leurs clients.

Missions du Conseil d’administration

  • Étudier et définir la politique et les objectifs d’EFPA France.
  • Déterminer les moyens à mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs.
  • Ses membres se réunissent deux fois l’an, ainsi qu’en cas de convocation par le Président.

 

 

Missions du Comité pédagogique

  • Accréditer les organismes et les parcours de formation, conformément aux référentiels européens
  • Veiller à la mise à jour des formations selon évolution des normes nationales et européennes
  • Valider les dispositifs d’examens et certifier les diplômés
  • Établir et mettre à jour le fichier des diplômés certifiés
  • Ses membres sont élus par le Conseil d’administration, au vu de leurs réputation et savoir-faire dans le domaine patrimonial.